1. BABA เปิดตลาดพุ่ง 11% หลังคลาวด์โตทะลัก :

หุ้น Alibaba (BABA) พุ่งขึ้นกว่า 10% ในช่วงพรีมาร์เก็ต หลังรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 48.945 พันล้านหยวน สูงกว่าคาดการณ์

โดยมีแรงหนุนจากธุรกิจ Cloud Intelligence ที่เติบโต 13% และอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัว 5% Alibaba ยังประกาศลงทุนด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา CEO Eddie Wu ย้ำว่า AI จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ขณะที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดค้าปลีกขยายตัวเกินคาดในเดือนธันวาคม
 
2. สวีเดนเตือนเตรียมเก็บยุโรปเข้ากรุของเก่า หากไม่พัฒนา AI :

นายกรัฐมนตรีสวีเดน Ulf Kristersson เตือนว่า ยุโรปเสี่ยงกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์" หากไม่ผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI และส่งเสริมการแข่งขันทางเทคโนโลยี โดยชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปช้ากว่าสหรัฐฯ และจีนอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ ฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศแผนลงทุนใน AI รวมกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ ด้าน รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance วิจารณ์ว่ายุโรปเน้นกฎระเบียบมากเกินไปจนขัดขวางการพัฒนา AI และเรียกร้องให้ ยุโรปเปิดรับเทคโนโลยีนี้มากขึ้นแทนที่จะมองด้วยความกังวล  
 
3. ชื่นมื่น! รัสเซียเตรียมจับมือทรัมป์หลังการเจรจาคืบหน้า :

รัสเซียเริ่มเปลี่ยนท่าทีต่อสหรัฐฯ หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและเริ่มเจรจาสันติภาพกับรัสเซียในซาอุดีอาระเบีย โดยฝ่ายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ยกย่องทรัมป์ที่มีท่าที "เป็นมิตร" และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ขณะที่ ยูเครนและยุโรปไม่พอใจ ที่ถูกกันออกจากการเจรจา ด้านเศรษฐกิจรัสเซียอาจได้รับประโยชน์จากการยุติสงคราม รวมถึงโอกาสบรรเทามาตรการคว่ำบาตรและกลับเข้าสู่ตลาดตะวันตก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า รัสเซียอาจใช้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อฟื้นกำลังทหาร และเดินหน้าควบคุมยูเครนต่อไปในอนาคต
 
4. ทรัมป์เตรียมเข้าตรวจ Fort Knox เช็คว่าทองมีอยู่จริงหรือไม่ :

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตรวจสอบ ทองคำสำรองของสหรัฐฯ ที่ Fort Knox หลังเกิดกระแสเรียกร้องจาก Elon Musk และนักลงทุนที่สงสัยว่าทองคำยังอยู่ครบหรือไม่

กระทรวงการคลังระบุว่าสหรัฐฯ มี 147 ล้านออนซ์ ที่ Fort Knox และมูลค่าทองในบัญชีรัฐบาลยังคงถูกประเมินที่ $42 ต่อออนซ์ ตั้งแต่ปี 1973 ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งทำสถิติใหม่ที่ $2,954.69 ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการตรวจสอบนี้ อาจนำไปสู่การปรับมูลค่าทองคำสำรองของรัฐบาล
 
5. BOJ เครียดหลังเงินเฟ้อญี่ปุ่นสูงกว่าคาด :

เงินเฟ้อญี่ปุ่นเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็น 4% สูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2023 เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) อยู่ที่ 3.2% สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ "Core-Core" Inflation อยู่ที่ 2.5% บ่งชี้แรงกดดันต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเล็กน้อยหลังข้อมูลเผยแพร่

ทั้งนี้ GDP ญี่ปุ่นไตรมาสล่าสุดเติบโต 0.7% QoQ และ 2.8% YoY แต่การเติบโตทั้งปี 2024 ลดลงเหลือเพียง 0.1% จาก 1.5% ในปี 2023 BOJ ส่งสัญญาณปรับลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อป้องกันค่าเงินเยนอ่อนค่าเกินไปและลดความร้อนแรงของตลาดการเงิน
 
ประเด็นที่ต้องติดตาม :

ติดตามการรายงานดัชนีภาคการผลิตจากเยอรมัน (HCOB Manufacturing PMI Flash) คาดว่าจะรายงานออกมาที่ 45.5 ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 45 , ยอดขายบ้านมือสองจากสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 4.12 ล้านหลัง ชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้าที่ 4.24 ล้านหลัง และการรายงานผลประกอบการของ BRK.B
 
มุมมองการลงทุน INVX :

คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์หน้ามีโอกาสพักตัว รอดู 2 ตัวแปรสำคัญอย่างการรายงานผลประกอบการของ NVDA ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่ม US semiconductor และการรายงาน Core PCE ในช่วงปลายสัปดาห์หลังในช่วงก่อนหน้านี้ การรายงาน CPI ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด

สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนาม ตลอดจนหุ้นขนาดเล็กและกลุ่มการเงินสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้ นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

อ้างอิง : บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) , กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์