7 ประเด็นสำคัญต้องรู้ ก่อนคิดลงทุนวันนี้ (13พ.ย.68)
 
1.  ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ นักลงทุนมองบวกต่อการยุติชัตดาวน์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อเนื่องก่อนสภาคองเกรสลงมติยุติ government shutdown ที่ยืดเยื้อ ดัชนี Dow Jones +0.7% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ S&P 500 ทรงตัวใกล้ 6,850 จุด และ Nasdaq 100 -1.2% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ บอนด์ยีลด์ 10 ปีลดลง 5 bps สู่ 4.07% หลัง นักลงทุนคาดว่าเฟดจะมีช่องว่างลดดอกเบี้ยได้อีกในเดือนธันวาคม

ราคาทองคำพุ่ง 1.7% แตะ $4,200/ออนซ์ ส่วนราคาน้ำมันร่วงแรงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ -4.3% สู่ $58.4/บาร์เรล นักกลยุทธ์ Ulrike Hoffmann-Burchardi จาก UBS ระบุว่า “การเปิดรัฐบาลจะคืนความชัดเจนต่อข้อมูลเศรษฐกิจและหนุนสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเชิงวัฏจักร
 
2. ทากาอิจิชี้นโยบายการเงินมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทากาอิจิ ระบุว่านโยบายการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่มั่นคง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจและการคลังครั้งแรกในรัฐบาลของเธอ โดยย้ำว่า “การดำเนินนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการบรรลุเศรษฐกิจที่แข็งแรงและเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพไปพร้อมกัน”

สะท้อนจุดยืนของเธอที่ต้องการให้ BOJ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ จากการสำรวจของ Bloomberg พบว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ราว 98% คาดว่า BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่เกินเดือนมกราคม
 
3. เงินเฟ้ออินเดียต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนคาดการณ์ RBI ลดดอกเบี้ย

อัตราเงินเฟ้อของอินเดียเดือนตุลาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.25% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 0.4% จากการลดลงแรงของราคาสินค้าอาหารซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของตะกร้า CPI โดยราคาผักร่วง 27.6% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปปรับลดหลังรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีบริโภค นักเศรษฐศาสตร์จาก Elara Securities คาดว่าเงินเฟ้อปีงบประมาณนี้อาจต่ำกว่า 2%

เปิดทางให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนธันวาคม และอาจลดอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ด้าน Bloomberg Economics ระบุว่าเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมาย 2–6% ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ RBI กลับสู่จุดยืนผ่อนคลายทางการเงิน (accommodative stance) ในการประชุมครั้งถัดไป
 
4. Fitch เตือนความเสี่ยงระบบธนาคารเวียดนาม หลังรัฐบาลเตรียมยกเลิกเพดานสินเชื่อปี 2026

สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings เตือนว่าความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการยกเลิกระบบเพดานสินเชื่อรายปี อาจเร่งให้เกิดการปล่อยกู้เกินควบคุม ท่ามกลางระดับหนี้และการใช้ leverage ที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว โดย Willie Tanoto ผู้อำนวยการอาวุโสของ Fitch ระบุว่า “การเติบโตของสินเชื่อที่เร็วเช่นนี้เพิ่มความเปราะบางของระบบ แม้ยังไม่ใช่ความเสี่ยงระยะสั้น”

ข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ว่าสินเชื่อเวียดนามพุ่ง 18.1% YoY ในครึ่งปีแรก และอาจโตถึง 19–20% ในปี 2025 Fitch คาดว่าสัดส่วนสินเชื่อต่อ GDP อาจแตะ 145% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับระดับรายได้ต่อหัว ทั้งนี้ ธนาคารกลางเวียดนามยืนยันว่าจะยังคงจำกัดสินเชื่อในภาคเสี่ยง พร้อมเน้นการปล่อยกู้ภาคการผลิตและธุรกิจจริง
 
5. Anthropic ทุ่ม $50,000 ล้านสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐฯ

Anthropic ประกาศแผนลงทุน $50,000 ล้าน สร้างศูนย์ข้อมูล (Data Centers) สำหรับประมวลผล AI หลายแห่งทั่วสหรัฐฯ รวมถึง เท็กซัสและนิวยอร์ก โดยร่วมพัฒนากับบริษัท Fluidstack จากสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2026 โครงการนี้ถือเป็นการลงทุนโดยตรงครั้งแรกของ Anthropic หลังจากเดิมพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง Amazon และ Google Cloud บริษัทระบุว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลทรัมป์ในการ “รักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของสหรัฐฯ”

พร้อมสร้างงานกว่า 3,200 ตำแหน่ง รวมถึงเพิ่มกำลังไฟ “ระดับกิกะวัตต์” สำหรับระบบ AI ทั่วประเทศ ซีอีโอ ดาริโอ อาโมเดอิ ระบุว่าโครงการนี้จะ “ช่วยเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และสร้าง AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น” ขณะที่คู่แข่งอย่าง OpenAI, Meta, Google, และ Microsoft ต่างเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรวมมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์
 
6. กระทรวงการคลังไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง

ปลัดคลังไทยเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง ซึ่งมีจุดประสงค์ต้องการเก็บตกประชาชนที่พลาดการเข้าร่วมในเฟสแรก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แต่จะต้องรอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวงเงินที่ประชาชนจะได้รับ
 
7. สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังต่างฝ่ายอ้างว่าอีกฝั่งได้เปิดฉากยิงใส่กันอีกครั้ง InnovestX Research มองเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นที่มีการลงทุนหรือธุรกิจในกัมพูชา เช่น CBG AEONTS SAV

ประเด็นที่ต้องติดตาม:

Inflation Rate YoY ของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาดว่าจะออกมาที่ 3.1% จากก่อนหน้าที่ 3.0%

อ้างอิง : บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) , กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์