6 ประเด็นสำคัญต้องรู้ ก่อนคิดลงทุนวันนี้ 24พ.ย.68

1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นจากความหวังเฟดลดดอกเบี้ย–สหรัฐฯอาจเปิดทาง Nvidia ส่งชิปให้จีน

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว 0.5% หลังสัปดาห์ที่ผันผวน โดยบรรยากาศลงทุนดีขึ้นจากความหวังว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ และรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อาจอนุญาตให้ Nvidia ส่งออกชิป AI รุ่น H200 ให้จีนได้

ขณะที่หุ้นเอเชียหลายแห่งเปิดบวก ส่วนบิตคอยน์อ่อนตัวหลังดีดแรงช่วงสุดสัปดาห์ ราคาน้ำมันปรับลงต่อจากความคาดหวังความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพยูเครน–รัสเซีย ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานในตลาดโลก

2. ญี่ปุ่นเดินหน้าติดตั้งขีปนาวุธบนเกาะใกล้ไต้หวัน ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีน

Shinjiro Koizumi รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าแผน ติดตั้งขีปนาวุธบนเกาะโยนากูนิ ซึ่งอยู่ห่างไต้หวันราว 110 กิโลเมตร เดินหน้าเป็นไปตามกำหนด ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีน โดย Koizumi ระบุว่าการเสริมกำลังดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม การยับยั้ง (deterrence) ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น

ตามรายงานยังระบุว่า ความกังวลของญี่ปุ่นต่อศักยภาพทางทหารของจีนทวีขึ้น หลังปะทุข้อพิพาททางการทูตจากคำกล่าวของนายกฯ Sanae Takaichi ที่เปิดความเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นอาจเข้าร่วมปฏิบัติการกรณีจีนโจมตีไต้หวัน เกาะโยนากูนิยังเป็นฐานเรดาร์ เครือข่ายสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในแนวเกาะริวกิวซึ่งอยู่ใกล้เส้นทางปฏิบัติการทางทหารของจีนและสหรัฐฯ

3. ยูเครนยื่นข้อเสนอใหม่ ขอหลักประกันความมั่นคงแบบ NATO จากสหรัฐฯ

ยูเครนและพันธมิตรยุโรปเตรียมยื่นข้อโต้แย้งต่อแผน 28 ข้อของสหรัฐฯ โดยยืนยันว่าการหารือเรื่องดินแดนกับรัสเซียจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ การสู้รบหยุดลงตามแนวปะทะปัจจุบันเท่านั้น พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ มอบ หลักประกันความมั่นคงแบบมาตรา 5 ของ NATO และใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดเพื่อฟื้นฟูยูเครน

ข้อเสนอนี้ ย้ำปฏิเสธเงื่อนไข ของ รัสเซียที่ต้องการให้ยูเครนสละดินแดนเพิ่ม ขณะเดียวกัน แผนของสหรัฐฯ (ร่างร่วมกับรัสเซีย) ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากยุโรปและ G7 เนื่องจากเสนอให้ยูเครน ถอนทหารจากบางพื้นที่ดอนบาสเพื่อจัดตั้งเขตกันชน และจำกัดกำลังพลที่ 600,000 นาย ซึ่งถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับความต้องการป้องกันตนเองของยูเครน

4. BHP ล้มดีลควบรวม Anglo อีกครั้ง หลังข้อเสนอใหม่ถูกปัดตก

BHP Group ตัดสินใจถอนตัวจากความพยายามเข้าซื้อกิจการ Anglo American รอบใหม่ หลัง Anglo ปฏิเสธข้อเสนอ โดยระบุว่าไม่เหนือกว่าดีลควบรวมกับ Teck Resources ที่กำลังรอการโหวตของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายในเดือนหน้า ความพยายามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นาน

หลังแรงจูงใจหลักคือความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตทองแดงท่ามกลางอุปสงค์ที่พุ่งขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนผ่านพลังงาน หุ้น BHP ในซิดนีย์ดีดขึ้นสูงสุด 1.3% ก่อนปิดบวกเพียง 0.3% ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Barrenjoey Markets Pty มองว่า BHP อาจต้องหันไปโฟกัสโครงการทองแดงขนาดใหญ่ของตนเองแทน

5. ความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2568 พุ่งสู่ 71.5%

FedWatch Tool เผยความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2568 ได้พุ่งสู่ 71.5% สูงขึ้น หลังประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 9-10 ธ.ค. นี้

6. พรรคภูมิใจไทยแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลให้เตรียมรอฟังสัญญาณการยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค.

นายกรัฐมนตรีไทยเผยระหว่างการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภูมิใจไทยว่าได้แจ้งพรรคร่วมรัฐบาลในที่ประชุม ครม. ให้เตรียมตัวรอฟังสัญญาณการยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ และเตรียมจะเสนอที่ประชุม ครม. ให้อนุมัติการจัดทำประชามติร่าง รธน. เป็นไปตาม MOA กับพรรคประชาชน

ประเด็นที่ต้องติดตาม : 

ECB President Lagarde Speech และ Dallas Fed Manufacturing Index ของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. คาดว่าจะออกมาที่ -1 จากก่อนหน้าที่ -5.0

อ้างอิง : บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) , กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์